本文摘要：年初以来，受限于电信运营商固定资产投资有所延期等因素，通讯行业展现出显著很弱于大盘，截至上月底，通信设备行业整体跌幅超过17.5%，跑完赢大盘13个百分点左右。

年初以来，受限于电信运营商固定资产投资有所延期等因素，通讯行业展现出显著很弱于大盘，截至上月底，通信设备行业整体跌幅超过17.5%，跑完赢大盘13个百分点左右。不过，本月以来，板块展现出有所起色，截至上周末，板块涨幅超过2%，跑完输掉上证指数3个百分点。

　　业内人士回应，政策层面的性刺激是近期板块走强的关键因素。上周，科技部月对外印发《国家宽带网络科技发展十二五专项规划》，将宽带发展提高到了减缓国家信息化建设和增进国家经济发展及结构转型的高度。

规划认为，将已完成一批关键技术、设备和系统，反对用户公用100M宽带，必要构成1000亿元以上的规模产业，可行性竣工2个公共技术创新试验平台，构成10个左右的样板和试验应用于。　　国海证券预计，先前由政府主导的专项设施资金将不会实施，政府与电信运营商联合分担国家宽带网络的发展任务，对于宽带网络建设所需的各项投资将实施做到。

大容量光互相交换技术、大容量分组传输设备、集群技术、新型无线终端技术、新型光纤终端技术等核心技术的发展，将为涉及上市公司带给较好的发展机遇和空间。　　就子行业而言，持续景气的光通信行业毫无疑问最不受注目。事实上，从今年三大运营商的投资来看，已显著向光通信弯曲。

根据运营商半年报数据，三大运营商2012年资本支出计划合计大约2859亿元，上半年实际已完成大约1233亿元，占到比43.1%。其中，中国移动对传输网投资快速增长48%，超过324.94亿元;中国电信资本支出540亿元，快速增长8.98%，并回应投资主要将用作扩展宽带涉及业务。

而在7、8月份，运营商的集中于订购工作又密集启动，中国移动的干线放大器及无源器件、配线类产品、路由器交换机集采;中国电信IPTV、CDMA集采等相继启动，表明运营商下半年投资或加快，而宽带网络是运营商资本支出的重点。　　不仅如此，国家电网公司还于近期发布公告，认为在减缓建设坚毅智能电网中，为积极响应国家三网融合战略，积极开展了电力光纤到户试点工程建设，并大力前进电力光纤到户建设运营工作。齐鲁证券在报告中认为，电力光纤入户工程的全面启动意味著智能电网建设将推展国内光通信产业转入新一轮低景气周期，而下游电缆生产企业是光纤到户的必要受益者之一。

　　日信证券回应，光通信行业在上半年业绩向好的情况下，下半年未来将会持续景气。就个股而言，多数机构皆寄予厚望正处于龙头地位并具备技术壁垒和规模优势的烽火通信。

数据表明，在8月份完结的中国电信第一轮OTN设备集采中，烽火通信在31个集采项目中中标12个，沦为仅次于赢家，今年业绩快速增长确定性低。而获益于与光通信行业的高景气度，今年上半年主流光纤光缆厂商收益大多构建了25%-30%的较慢快速增长，业内人士建议注目具备估值优势的中天科技。此外，网优行业的龙头公司日海通讯或也将有不俗的展现出。

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